Nihai pay
fiyatının 6,30 YTL olarak belirlendiği ve yüzde 15’lik ek
satış hakkının da kullanıldığı arz sonucunda THY AO’nun halka
açıklık oranı %53,57’ye yükseldi.
THY
Çalışanları 5,98 YTL, Kamu Çalışanları 6,04 YTL ve Yurtiçi
Bireysel Yatırımcılar ise 6,11 YTL’den pay sahibi oldular.
THY A.O.
hisselerinin yüzde 25’ini (yüzde yirmibeş) halka arzetmek
amacıyla 16-17-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında talep
toplamaya çıkan T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB),
halka arz ettiği hisse adedinin 1,6 katı taleple karşılaştı.
Halka arzdan elde
edilen gelir THY Çalışanları, Kamu Çalışanları ve Yurtiçi
Bireysel Yatırımcılara yapılan indirimler sonrasında 310,6
milyon YTL olmuştur. Bu tutarın 117,6 milyon YTL’si yurtdışı
kurumsal yatırımcılar, 193 milyon YTL’si yurtiçindeki
yatırımcılardan elde edilmiştir.
Yurtiçi ve
yurtdışından 11 bin 110 yatırımcının pay talep ettiği halka
arz sonunda 10 bin 757 yatırımcıya (yüzde 96,82) hisse tahsisi
yapıldı. Yüzde 15’lik (6 milyon 562 bin 500 YTL nominal
değerli) ek satış hakkı kullanıldı. Ek satış hakkı ile
birlikte dağıtılan pay adedi 50 milyon 312 bin 500 ü bulurken,
ek satış hakkı sonucunda THY’nin halka açıklık oranı da yüzde
53,57’ye ulaştı.
THY paylarına
yurtiçinde gösterilen talebin yüzde 62,31’i (yaklaşık 44
milyon lot) Yurtiçi Bireysel Yatırımcıdan, yüzde 6,96’sı (yaklaşık
4,9 milyon lot) THY Çalışanlarından, yüzde 1,49’u (yaklaşık 1
milyon lot) Kamu Çalışanlarından ve yüzde 2,8’i de (yaklaşık 2
milyon lot) yurtiçi kurumsal yatırımcıdan geldi.
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcıların talebinin yüzde 55,28’i, THY Çalışanlarının
talebinin yüzde 61,89’u ve Kamu Çalışanlarının talebinin yüzde
60,23’ü karşılanmıştır. 10 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıdan
gelen toplam 18 milyon 668 bin 625 adetlik talebin tamamı
karşılanmıştır.
THY Çalışanları,
Kamu Çalışanları ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcıya sunulan
“Likit Fonu Teminat Gösterme” yönteminden toplam 3 bin 479
kişi yararlanarak 23,3 milyon adetlik pay talep etmiştir.
“Fiyata Göre
Talep Artırma” seçeneğinden yararlanan 5 bin 832 kişi ve
kuruluş, toplam 4,9 milyon adet ek pay alma avantajına sahip
oldu.
395 kişi kredi
kartı ile ödeme seçeneğinden yararlanarak 396 bin 640 adet pay
talep etti.
430 kişi ise 628
bin 484 adetlik payları 6 taksitte alma hakkından yararlandı.
Ayrıca, minimum
100 bin YTL talepte bulunan 804 kişi “Elite Kart” almaya hak
kazanmıştır.
THY hisselerinin
yurtiçinde halka arzında İş Yatırım liderliğinde; 4’ü eş lider,
34’ü konsorsiyum üyesi olmak üzere toplam 39 aracı kurum görev
almıştır. Yurtiçinde satışa aracılık edecek konsorsiyum
üyeleri, satış öncesinde toplam olarak nominal değeri
13.059.960 YTL olan hisselere yönelik yüklenim taahhüdünde
bulunmuş ve bu durum ÖİB hisselerinin halka arz projeleri
arasında bir ilki oluşturmuştur.
Talebin
toplanıldığı hafta, IMKB endekslerinin yüksek oranda düşmesi,
YTL’nin ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybetmesi, ABD
tüketici fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir artışın
olması ve bu durumun Amerika, Avrupa ile Asya’daki borsalarda
değer kayıplarına sebep olması gibi ulusal ve uluslararası
problemlere karşın ulaşılan talep seviyesi, yatırımcıların
Türk Hava Yolları A.O.’na olan ilgisinin ve güveninin önemli
bir göstergesidir.
HALKA ARZIN KÜNYESİ:
-
