|
TELEKOM HALKA ARZI
BASIN TOPLANTISI
12 Mayıs 2008
Değerli Basın Mensupları
Saygıdeğer Katılımcılar
Bugün ülkemiz için son derece önemli bir
özelleştirme uygulamasının sonuçlarını paylaşmak için bir
araya gelmiş bulunuyoruz.
Türkiye’de özelleştirmenin bir sembolü haline
gelmiş olan Türk Telekom’un 2005 yılında gerçekleştirilen
blok satışının ardından, şirkette Hazine’nin mülkiyetinde
bulunan %15 oranındaki hissesinin halka arz çalışmaları,
Bakanlar Kurulu’nun 10.12.2007 tarih ve 12973 sayılı kararı
doğrultusunda yürütülmüştür.
Beş aylık yoğun bir çalışma dönemi sonunda
kararlılıkla yürütülen sürecin sonucunun Türk Telekom’a,
Türk Telekom’un yeni hissedarlarına ve ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum.
Türk Telekom’un halka arz işlemi çerçevesinde
özellikle yabancı yatırımcılar tarafından gösterilen ilginin
ve elde edilen başarının, gelişmiş piyasalarda başlayan ve
ardından da tüm global piyasaları etkisi altına alan
istikrarsızlık ortamında ülkemize yönelik bir “güvenoyu”
olarak nitelendirilmesinin yanlış olmayacağını düşünüyorum .
Yatırımcıların piyasalardaki
istikrarsızlıklara karşı “oldukça seçici” olmaya
başladıkları bir konjonktürde gerçekleştirilen halka arz
işleminde, Türk Telekom’un 2005 yılındaki özelleştirme
işlemi sonrasında cazip bir yatırım fırsatına dönüştüğü de
ortaya çıkmıştır.
Birçok halka arz işleminin iptal edildiği
2008 yılında, dünyada bugüne kadar yapılan en büyük beşinci
halka arz olan Türk Telekom halka arzından, yaklaşık 1.9
milyar ABD Dolar (2.4 milyar YTL) gelir elde edilecektir.
Türk Telekom halka arzı, doğru zamanlama, başarılı pazarlama
kampanyası, talebi maksimize eden fiyatlama stratejisi ile
ülkemizde elde edilen gelir açısından en büyük halka arz
olarak tarihe geçecektir.
Halka arz için fiyat aralığı 3,90 YTL – 4,70
YTL olarak tespit edilmiş olup, halka arza esas teşkil eden
kesin hisse fiyatı 4,60 YTL olarak
belirlenmiştir.
28,29,30 Nisan 2008 tarihlerinde
gerçekleştirilen ön talep döneminde, yurtiçi yatırımcılardan
toplam 1.1 milyon lot ve 5.3 milyar YTL tutarında ön
talep gelmiştir.
Türkiye dışında, toplam 6 farklı ülkede
yaklaşık 200 merkezde, iki hafta boyunca “yerinde tanıtım
toplantısı” gerçekleştirilmiştir (Almanya, ABD, İsveç,
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Suudi Arabistan).
Hisselerin,
§
% 30’u
Türk Telekom, PTT çalışanları ve Küçük Tasarruf Sahiplerine,
§
% 3’ü
Alım Gücü Yüksek Yatırımcılara,
§
% 2’si
Kurumsal Yatırımcılara ,
§
% 65’
i Yurtdışı yerleşik yatıırmcılara tahsis edilmiş
Ancak, kesin talep sonuçlarının
değerlendirilmesi ile, yurtiçi yatırımcılara ayrılan pay %
40, yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılan pay ise % 60
olarak yeniden belirlenmiştir.
7, 8, 9 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleşen
kesin talep döneminde yurtiçi yatırımcılardan 995 milyon
lot ve 4.6 milyar YTL, yurtdışı yatırımcılardan ise 1.4
milyar lot ve 6.3 milyar YTL talep gerçekleşmiştir.
Yurtiçi yatırımcılardan bu gruba ayrılan
hisselerin 4,7 katı, yurtdışı yatırımcılardan ise bu
gruba ayrılan hisselerin 4,3 katı talep gelmiştir.
Toplam halka arz büyüklüğü 1.9 milyar ABD
Doları düzeyinde gerçekleşmiş, bunun 1.15 milyar ABD
Dolarlık kısmını, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılar
oluşturmuştur. Yurtdışı satışın;
·
% 30’u İngiltere,
·
%15’i BAE,
·
% 11’i ABD,
·
% 10’u isviçre,
·
% 9’u Lübnan,
·
% 6’sı Suudi Arabistan,
·
% 6’sı Singapur ve
·
% 13’ü ise
diğer ülkelere gerçekleştirilmiştir.
Toplam halka arzın % 40’ının ayrıldığı
yurtiçi bölümün satışından 966 milyon YTL- 767 milyon
ABD Doları gelir elde edilmiştir.
Bu bölümün dağılımı ise;
·
PTT çalışanlarına % 1,75
·
Türk Telekom çalışanlarına
% 5,92
·
Küçük Tasarruf sahiplerine
% 15,76
·
Alım Gücü Yüksek Bireysel Yatırımcılara
% 9,94
·
Kurumsal Yatırımcılara % 6,63 oranında
gerçekleştirilmiştir.
PTT Çalışanları, TT Çalışanları ve Küçük
Tasarruf Sahiplerinin taleplerinin tamamı, Kurumsal
yatırımcıların %95 i, Alım Gücü Yüksek Yatırımcıların ise %
6 oranında talepleri karşılanmıştır.
Halka arzda yurtiçi yerleşik yatırımcılardan
yaklaşık 95 bin talep gelmiş ve bunların 94 bin adetine
dağıtım yapılmıştır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen halka arzlar arasında,
yurtiçine en fazla tahsisat ve satışın yapıldığı işlemlerden
biri olacaktır. (Halkbankta yurtiçinde toplam 50.514
kişiye, satış yapılmıştı ve tahsisat %30,5 idi)
Halka arz sonuçları bu sabah itibarıyle SPK
ve İMKB’ ye bildirilmiş olup, 13 Mayıs tarihinde IMKB
Yönetim Kurulu işlem görme onayının alınması hedeflenmekte
ve Şirket hisselerinin 15 Mayıs 2008 tarihinde TTKOM
sembolü ile İMKB’de işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.
|
